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Qui sommes nous

Créé en 2019 ASSURIA PATRIMOINE accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine.

Unique interlocuteur, nous les accompagnons sur l’intégralité des démarches : phase d’audit, recommandation et chiffrage des prestations, constitutions des dossiers, conclusions des contrats, déclaration de changement de situation, suivi général….

Principaux domaines d’intervention :
- Évaluer et ajuster vos garanties en matière de prévoyance (arrêt de       travail, invalidité et décès)
- Définir vos besoins santé (mutuelle)
- Prévoir vos revenus pour la retraite
- Optimiser votre fiscalité
- Gérer votre épargne
- Préparer et optimiser la transmission du patrimoine

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